1. Panorama competitiu de la indústria dels pinsos
Segons les estadístiques nacionals de la indústria alimentària, en els darrers anys, tot i que la producció d'aliments a la Xina ha mostrat una tendència creixent, el nombre d'empreses de la indústria alimentària a la Xina ha mostrat una tendència general a la baixa. La raó és que la indústria alimentària xinesa està canviant gradualment d'una direcció extensiva a una intensiva, i les petites empreses amb tecnologia de producció i qualitat del producte deficients, així com un baix coneixement de la marca, estan sent gradualment substituïdes. Al mateix temps, a causa de factors com la competència i la reestructuració industrial, i l'augment dels costos de la mà d'obra i les matèries primeres, el nivell de beneficis de les empreses alimentàries està disminuint, i les grans empreses de producció només poden continuar operant en competència industrial.
Les grans empreses de producció, en canvi, aprofiten les seves economies d'escala i aprofiten les oportunitats d'integració industrial per ampliar la seva capacitat de producció mitjançant fusions o noves bases de producció, millorant la concentració i l'eficiència de la indústria i promovent la transformació gradual de la indústria xinesa de pinsos cap a l'escala i la intensificació.
2. La indústria dels pinsos és cíclica, regional i estacional
(1) Regionalitat
Les regions de producció de la indústria alimentària xinesa tenen certes característiques regionals, per les següents raons: en primer lloc, la Xina té un territori vast i hi ha diferències significatives en les varietats de cultius i el rendiment del gra plantat a les diferents regions. Els pinsos concentrats i els pinsos premesclats representen una gran proporció al nord, mentre que els pinsos compostos s'utilitzen principalment al sud; en segon lloc, la indústria alimentària està estretament relacionada amb la indústria de l'aqüicultura i, a causa dels diferents hàbits dietètics i varietats de cria a les diferents regions, també hi ha diferències regionals en els pinsos. Per exemple, a les zones costaneres, l'aqüicultura és el mètode principal, mentre que al nord-est i al nord-oest de la Xina hi ha més animals remugants criats per a bestiar boví i oví; en tercer lloc, la competència a la indústria alimentària xinesa és relativament ferotge, amb un marge de benefici brut global baix, matèries primeres complexes i diverses, orígens diferents i un radi de transport curt. Per tant, la indústria alimentària adopta principalment el model d'"establiment de fàbriques nacionals, gestió unificada i operació local". En resum, la indústria alimentària a la Xina presenta certes característiques regionals.
(2) Periodicitat
Els factors que afecten la indústria dels pinsos inclouen múltiples aspectes, principalment les matèries primeres aigües amunt de la indústria dels pinsos, com el blat de moro i la soja, i les matèries primeres aigües avall de la indústria dels pinsos, que està estretament relacionada amb la ramaderia nacional. Entre ells, les matèries primeres aigües amunt són els factors més importants que afecten la indústria dels pinsos.
Els preus de les matèries primeres a granel com el blat de moro i la soja a la indústria aigües amunt estan subjectes a certes fluctuacions en els mercats nacionals i estrangers, situacions internacionals i factors meteorològics, que afecten el cost de la indústria dels pinsos i, posteriorment, els preus dels pinsos. Això significa que a curt termini, els costos i els preus dels pinsos també canviaran en conseqüència. L'inventari de la indústria aigües avall està influenciat per factors com les malalties dels animals i els preus de mercat, i també hi ha un cert grau de fluctuació en l'inventari i les vendes, que afecta la demanda de productes pinsos fins a cert punt. Per tant, hi ha certes característiques cícliques a la indústria dels pinsos a curt termini.
Tanmateix, amb la millora contínua del nivell de vida de les persones, la demanda de carn proteica d'alta qualitat també augmenta constantment, i la indústria alimentària en conjunt ha mantingut un desenvolupament relativament estable. Tot i que hi ha certes fluctuacions en la demanda d'aliments a causa de malalties animals posteriors com la pesta porcina africana, a la llarga, la indústria alimentària en conjunt no té una periodicitat òbvia. Al mateix temps, la concentració de la indústria alimentària ha augmentat encara més, i les empreses líders de la indústria segueixen de prop els canvis en la demanda del mercat, ajusten activament les estratègies de producte i màrqueting, i poden beneficiar-se d'un creixement estable de la demanda del mercat.
(3) Estacionalitat
Hi ha una forta atmosfera cultural durant les vacances a la Xina, especialment durant festivals com el Festival de la Primavera, el Festival del Vaixell de Drac, el Festival de la Mitja Tardor i el Dia Nacional. La demanda de diversos tipus de carn per part de la gent també augmentarà. Les empreses de cria solen augmentar el seu inventari amb antelació per fer front a l'augment de la demanda durant les vacances, cosa que comporta una alta demanda de pinso previ a les vacances. Després de les vacances, la demanda de bestiar, aus de corral, carn i peix per part dels consumidors disminuirà, i tota la indústria de l'aqüicultura també tindrà un rendiment relativament fluix, cosa que provocarà una temporada baixa de pinso. Pel que fa als pinsos porcins, a causa dels freqüents festivals de la segona meitat de l'any, sol ser la temporada alta de demanda, producció i vendes de pinso.
3. Situació de l'oferta i la demanda de la indústria dels pinsos
Segons l'"Anuari de la indústria de pinsos de la Xina" i les "Estadístiques nacionals de la indústria de pinsos" publicades per l'Oficina Nacional de la Indústria de Pinsos al llarg dels anys, del 2018 al 2022, la producció industrial de pinsos de la Xina va augmentar de 227,88 milions de tones a 302,23 milions de tones, amb una taxa de creixement composta anual del 7,31%.
Des de la perspectiva dels tipus d'aliments, la proporció de pinsos compostos és la més alta i manté una tendència de creixement relativament ràpida. A partir del 2022, la proporció de producció de pinsos compostos en la producció total de pinsos és del 93,09%, cosa que mostra una tendència creixent. Això està estretament relacionat amb el procés d'ampliació de la indústria aqüícola xinesa. En general, les grans empreses d'aqüicultura tendeixen a comprar ingredients d'alimentació integrals i directes, mentre que els petits agricultors estalvien costos agrícoles comprant premescles o concentrats i processant-los per produir el seu propi pinso. Especialment després del brot de pesta porcina a l'Àfrica, per tal de garantir encara més la seguretat biològica de les granges de porcs, les empreses de cria de porcs tendeixen a comprar productes de fórmula porcina d'una sola manera, en lloc de comprar premescles i materials concentrats per al processament in situ.
El pinso per a porcs i per a aus de corral són les principals varietats en l'estructura de productes pinsos de la Xina. Segons l'"Anuari de la indústria pinsoria de la Xina" i les "Dades estadístiques de la indústria pinsoria nacional" publicades per l'Oficina Nacional de la Indústria Pinsoria al llarg dels anys, la producció de varietats de pinsos en diferents categories de cria a la Xina del 2017 al 2022.
4. Nivell tècnic i característiques de la indústria dels pinsos
La indústria dels pinsos sempre ha estat un component important de l'agricultura moderna, liderant la transformació i la millora de la cadena de la indústria ramadera a través de la innovació. Gràcies als esforços de la indústria, el món acadèmic i la recerca, la indústria dels pinsos ha promogut encara més el desenvolupament agrícola sostenible en àrees com la innovació de fórmules, la nutrició de precisió i la substitució d'antibiòtics. Al mateix temps, ha promogut la informatització i la intel·ligència de la indústria dels pinsos en els equips i processos de producció, potenciant la cadena de la indústria dels pinsos amb tecnologia digital.
(1) Nivell tècnic de la fórmula del pinso
Amb l'acceleració de la modernització agrícola i l'aprofundiment de la investigació sobre pinsos, l'optimització de l'estructura de les fórmules dels pinsos s'ha convertit en la competitivitat principal de les empreses productores de pinsos. La investigació sobre nous ingredients per a pinsos i la seva substitució s'ha convertit en la direcció de desenvolupament de la indústria, promovent la diversificació i la nutrició precisa de l'estructura de les fórmules dels pinsos.
El cost de l'alimentació és el component principal dels costos de cria, i les matèries primeres a granel com el blat de moro i la farina de soja també són els principals components del cost de l'alimentació. A causa de les fluctuacions de preus de les matèries primeres per a pinsos com el blat de moro i la farina de soja, i la principal dependència de les importacions de soja, trobar alternatives a les matèries primeres per a pinsos per reduir els costos d'alimentació s'ha convertit en una direcció de recerca per a les empreses. Les empreses de pinsos basades en les zones de producció de matèries primeres alternatives i els avantatges geogràfics de les empreses de pinsos, també es poden adoptar diferents solucions alternatives. Pel que fa a la substitució d'antibiòtics, amb la millora de la tecnologia, l'aplicació d'olis essencials vegetals, probiòtics, preparats enzimàtics i probiòtics està augmentant. Al mateix temps, les empreses de la indústria també duen a terme contínuament investigacions sobre esquemes de combinació de substitució d'antibiòtics, promovent l'absorció de nutrients dels pinsos en tots els aspectes mitjançant combinacions d'additius i aconseguint bons efectes de substitució.
Actualment, les empreses líders en pinsos de la indústria han fet avenços significatius en el camp de la substitució de matèries primeres a granel i poden respondre eficaçment a les fluctuacions dels preus de les matèries primeres mitjançant la substitució de matèries primeres; L'ús d'additius antimicrobians ha fet progressos, però encara hi ha el problema d'ajustar la combinació d'additius o pinsos finals per aconseguir una nutrició òptima dels pinsos.
5. Les tendències de desenvolupament de la indústria dels pinsos
(1) Transformació i modernització intensives i a gran escala de la indústria dels pinsos
Actualment, la competència a la indústria dels pinsos és cada cop més ferotge, i les grans empreses de processament de pinsos han demostrat avantatges competitius significatius en la investigació i el desenvolupament de fórmules de pinsos, el control de costos d'adquisició de matèries primeres, el control de qualitat dels productes pinsos, les vendes i la construcció del sistema de marca, i els serveis posteriors. El juliol de 2020, la implementació integral de la llei antiepidèmica i l'augment continu dels preus de les grans matèries primeres de pinsos com el blat de moro i la farina de soja han afectat greument les petites i mitjanes empreses de processament de pinsos. El marge de benefici brut global de la indústria està disminuint, comprimint contínuament l'espai de supervivència de les petites i mitjanes empreses de processament de pinsos. Les petites i mitjanes empreses de processament de pinsos sortiran gradualment del mercat, i les grans empreses ocuparan cada cop més espai de mercat.
(2) Optimització contínua de fórmules
Amb la creixent consciència de les funcions de les matèries primeres a la indústria i la millora contínua de les bases de dades de cria posteriors, la precisió i la personalització de les fórmules de les empreses de pinsos milloren constantment. Al mateix temps, l'entorn social i econòmic i la creixent demanda dels consumidors també impulsen constantment les empreses de fórmules de pinsos a considerar una protecció ambiental més baixa en carboni, la millora de la qualitat de la carn i els ingredients funcionals suplementaris a l'hora de formular fórmules. Els pinsos baixos en proteïnes, els pinsos funcionals i altres productes alimentaris s'introdueixen constantment al mercat. L'optimització contínua de les fórmules representa la direcció de desenvolupament futur de la indústria dels pinsos.
(3) Millorar la capacitat de garantia de les matèries primeres per a pinsos i controlar els costos de pinso
Les matèries primeres industrials per a pinsos inclouen principalment la matèria primera energètica del blat de moro i la matèria primera proteica de la farina de soja. En els darrers anys, l'estructura de la indústria de plantació de la Xina s'ha ajustat gradualment, millorant en certa mesura l'autosuficiència de les matèries primeres per a pinsos. Tanmateix, la situació actual de les matèries primeres proteiques per a pinsos de la Xina, que depenen principalment de les importacions, encara existeix, i la incertesa de la situació internacional imposa requisits encara més elevats a la capacitat de la indústria dels pinsos per garantir les matèries primeres. Millorar la capacitat de garantir les matèries primeres per a pinsos és una opció inevitable per estabilitzar els preus i la qualitat dels pinsos.
Tot promovent l'ajust estructural de la indústria de plantació de la Xina i millorant moderadament la seva autosuficiència, la indústria de pinsos promou la diversificació de varietats importades i fonts de matèries primeres proteiques per a pinsos, com ara explorant activament el potencial de subministrament dels països veïns al llarg de la "Cinturó i la Ruta" i altres països per enriquir les reserves de subministrament, enfortint el seguiment, l'avaluació i l'alerta primerenca de la situació de l'oferta i la demanda de matèries primeres per a pinsos de clara d'ou, i fent ple ús dels mecanismes d'ajust aranzelari, quota i altres per controlar el ritme d'importació de matèries primeres. Al mateix temps, reforçarem contínuament la promoció i l'aplicació de noves varietats de nutrició alimentària a nivell nacional i promourem la reducció de la proporció de matèries primeres proteiques afegides a les fórmules de pinsos; Enfortir la reserva de tecnologia de substitució de matèries primeres i utilitzar blat, ordi, etc. per a la substitució de matèries primeres sobre la base de garantir la qualitat dels pinsos. A més de les matèries primeres a granel tradicionals, la indústria de pinsos continua aprofitant el potencial per a la utilització de recursos agrícoles i secundaris per a pinsos, com ara el suport a la deshidratació i l'assecat de cultius com els moniatos i la iuca, així com subproductes agrícoles com les fruites i verdures, les lies i els materials de base; Mitjançant la fermentació biològica i la desintoxicació física dels subproductes del processament de llavors oleaginoses, es redueix contínuament el contingut de substàncies antinutrients en els recursos agrícoles i secundaris, es millora la qualitat de les proteïnes i després es transformen en matèries primeres per a pinsos que són convenients per a la producció industrial, millorant completament la capacitat de garantia de les matèries primeres per a pinsos.
(4) «Producte + Servei» esdevindrà una de les principals competències de les empreses de pinsos.
En els darrers anys, l'estructura de la indústria aqüícola aigües avall en la indústria dels pinsos ha estat en constant canvi, amb alguns agricultors de camp i petites empreses d'aqüicultura que s'han actualitzat gradualment a granges familiars modernes de moderada escala o sortint del mercat. La indústria aigües avall de la indústria dels pinsos mostra una tendència d'escala, i la quota de mercat de les granges d'aqüicultura a gran escala, incloses les granges familiars modernes, s'està expandint gradualment. Producte + Servei "es refereix a la fabricació i subministrament especialitzat de productes que satisfan les necessitats personalitzades dels clients per part de les empreses en funció dels seus requisits. Amb la creixent concentració de la indústria aqüícola aigües avall, els models personalitzats s'han convertit en un mitjà important per atraure clients aigües avall de gran escala.
En el procés de servei, les empreses d'alimentació elaboren un pla de servei de producte únic que inclou l'ajust i l'optimització continus de la nutrició i la gestió in situ per a un sol client en funció de les seves instal·lacions de maquinari, els gens del ramat porcí i l'estat de salut. A més del producte alimentari en si, el pla també ha d'anar acompanyat de cursos, formació i consultoria pertinents per ajudar els clients reproductors posteriors en la transformació general des del programari i el maquinari, aconseguint la millora de les etapes d'alimentació, prevenció d'epidèmies, cria, desinfecció, atenció sanitària, prevenció i control de malalties i tractament d'aigües residuals.
En el futur, les empreses de pinsos proporcionaran solucions dinàmiques basades en les necessitats dels diferents usuaris i els punts febles de diferents períodes. Al mateix temps, les empreses utilitzaran les dades dels usuaris per establir les seves pròpies bases de dades, recopilar informació com ara la composició nutricional, els efectes de l'alimentació i l'entorn de cria, analitzar millor les preferències i les necessitats reals dels agricultors i millorar la fidelització dels clients de les empreses de pinsos.
(5) La demanda de proteïnes derivades d'alta qualitat i productes funcionals per a bestiar i aviram continua augmentant.
Amb la millora del nivell de vida dels residents xinesos, la demanda de proteïnes d'alta qualitat i productes ramaders i avícoles funcionals ha anat augmentant any rere any, com ara carn de vedella, xai, peix i gambes, i carn de porc magra. Durant el període de l'informe, la producció de pinsos per a remugants i pinsos aquàtics a la Xina va continuar augmentant, mantenint una alta taxa de creixement.
(6) Els pinsos biològics són una de les indústries emergents estratègiques a la Xina.
Els pinsos biològics són una de les indústries emergents estratègiques a la Xina. Els pinsos biològics fan referència als productes pinsadors desenvolupats mitjançant tecnologies biotecnològiques com l'enginyeria de fermentació, l'enginyeria enzimàtica i l'enginyeria de proteïnes per a matèries primeres i additius per a pinsos, incloent-hi pinsos fermentats, pinsos enzimàtics i additius biològics per a pinsos. Actualment, la indústria dels pinsos ha entrat en una era de mesures antiepidèmiques integrals, amb preus elevats de les matèries primeres tradicionals per a pinsos i la normalització de la pesta porcina africana i altres malalties. La pressió i els reptes als quals s'enfronta la indústria dels pinsos i l'aqüicultura posterior augmenten dia a dia. Els productes pinsadors fermentats biològics s'han convertit en un punt calent mundial de recerca i aplicació en el camp de la ramaderia a causa dels seus avantatges per facilitar el desenvolupament de recursos pinsadors, garantir la seguretat dels pinsos i productes ramaders i millorar el medi ambient.
En els darrers anys, les tecnologies bàsiques de la cadena de la indústria dels pinsos biològics s'han anat establint gradualment i s'han fet avenços en la cria bacteriana, els processos de fermentació dels pinsos, els equips de processament, les fórmules de nutrició additiva i el tractament del fem. En el futur, en el context de la prohibició i substitució dels antibiòtics, el creixement dels pinsos biològics serà més ràpid. Al mateix temps, la indústria dels pinsos necessita establir una base de dades bàsica de nutrició dels pinsos fermentats i el sistema d'avaluació de l'eficàcia corresponent, utilitzar la biotecnologia per al seguiment dinàmic i equipar-se amb processos i processos de producció de pinsos biològics més estandarditzats.
(7) Desenvolupament verd, respectuós amb el medi ambient i sostenible
El "14è Pla Quinquennal" torna a aclarir el pla de desenvolupament industrial de "promoure el desenvolupament verd i promoure la coexistència harmoniosa entre els humans i la natura". Les "Opinions orientadores sobre l'acceleració de l'establiment i la millora d'un sistema econòmic de desenvolupament circular verd i baix en carboni" emeses pel Consell d'Estat també assenyalen que l'establiment i la millora d'un sistema econòmic de desenvolupament circular verd i baix en carboni és l'estratègia fonamental per resoldre els problemes de recursos, mediambientals i ecològics de la Xina. "Verd, baix en carboni i respectuós amb el medi ambient" és un mitjà important perquè les empreses de pinsos aconsegueixin un desenvolupament veritablement sostenible, i és una de les àrees en què la indústria de pinsos continuarà centrant-se en el futur. Les fonts de contaminació no tractades de les granges d'aqüicultura tenen certs efectes adversos sobre el medi ambient, i la principal font de contaminació a les granges d'aqüicultura són els excrements animals, que contenen una gran quantitat de substàncies nocives com l'amoníac i el sulfur d'hidrogen. Les substàncies nocives esmentades anteriorment contaminen l'aigua i el sòl a través dels ecosistemes i també poden afectar la salut dels consumidors. Els pinsos, com a font d'alimentació animal, són un node clau per reduir la contaminació de l'aqüicultura. Les principals empreses de pinsos de la indústria dissenyen activament un sistema científic i equilibrat de correspondència nutricional i milloren la digestibilitat dels pinsos afegint olis essencials vegetals, preparats enzimàtics i preparats microecològics als pinsos, reduint així les emissions de substàncies que tenen un impacte sobre el medi ambient com ara femta, amoníac i fòsfor. En el futur, les empreses de pinsos continuaran construint equips de recerca professionals per investigar i desenvolupar biotecnologia d'avantguarda, trobant un equilibri entre el verd, el baix en carboni i el control de costos.
Data de publicació: 10 de novembre de 2023